工作流演示 / 01房地产
一位新买家，两场看房，一个清晰的安排。
跟随一位买家的咨询，看需求如何变成房源清单和建议时间，再由经纪审核、接收模拟确认，生成看房安排与跟进记录。
买方经纪 · 咨询与看房安排这是自主搭建的演示，使用虚构买家、房源、日历与预设结果。消息、预约确认和日历更新均为模拟操作，未连接实时 AI、MLS、真实邮箱或预约服务。
阅读视频文字稿
- 0:00 — 房产经纪收到新买家咨询。这个预设演示用虚构数据，串起邮件、房源和日历。
- 0:09 — Alex 想在 Westboro 找至少三卧住宅，需要停车位，并希望周六下午看房。
- 0:18 — 需求整理成清单，房型、入住时间和其他必要条件标记为待询问。
- 0:27 — 两套虚构房源符合已知条件，另一套因超过买家预算而排除。
- 0:36 — 示例时段可安排两场看房，每场半小时，中间留十五分钟。路线还需经纪核对。
- 0:45 — Jamie 核对房源、时间和路线，再进行模拟审批。这里不会发送真实消息。
- 0:54 — 演示显示买家与挂牌联系人的模拟确认，再生成两条看房事件和跟进任务。
- 1:03 — 经纪拿到需求清单、两场演示看房和跟进记录。确认均为模拟，没有真实预约。
这个岗位每天要做的事
从新线索，到周六下午的看房安排。
买家在邮件里提出需求后，经纪还需要核对房源资料、协调时间、获得确认，并记住下一次跟进。这个示例跟随同一位买家，完整走过这些步骤。
01
买家提供什么
预算不超过 85 万加元、Westboro 区域、至少三间卧室、一个停车位，以及周六下午两点至四点可看房。
02
流程准备什么
整理需求并标出缺失信息，筛出两套匹配的虚构房源，拟定看房时间，准备交给经纪审核的回复。
03
经纪控制什么
经纪核对房源事实、路程与时间安排；演示收到买家及每套房源挂牌方的模拟回复后，才把日历条目标为已确认。
怎样把这个示例用于梳理自己的流程
以下步骤使用视频中的预设结果。例外处理与准备清单说明实际搭建前需要确定的事项。
示例如何逐步推进
- 把原始咨询与需求摘要放在一起
在同一条记录中整理预算、区域、卧室、停车位与可看房时间。尚未回答的问题与原始咨询一起保留。
- 准备房源清单与暂定时间
82.5 万和 84.9 万加元的虚构房源符合价格上限，89.9 万加元的房源被排除。两场看房之间预留的 15 分钟只是示例假设，需要经纪核对。
- 审核后再确认
经纪先审核安排，演示分别收到买家与每套房源挂牌方的模拟回复后，才确认日历条目；同时准备后续跟进任务，不编造买家反馈。
哪些情况需要人工处理
- 信息缺失，或没有合适房源
- 请买家补充需求，或交给经纪重新检查筛选条件。未经买家同意，不改变对方已提出的要求。
- 时间有变，或尚未收到回复
- 相关看房保持暂定状态，交给经纪跟进。重新请求确认前，再核对档期与路程时间。
实际搭建前的准备清单
- 列出在用的邮箱、房源来源与日历，确认允许的数据访问及可用的导出或接入方式。
- 确定必需的买家信息，以及由谁核实最新房源资料。
- 明确由谁审核消息、跟进未回复事项并确认预约。
- 准备已去除个人信息的完整咨询、信息缺失和看房改期示例，用于试运行。
你的团队也在这样协调看房吗？
带来一个从咨询到预约的现有流程。我们一起判断哪些步骤值得改进，以及怎样接入团队已经在用的工具。